Während Baron Samedi den immer noch bewusstlosen Nick in sein Privatflugzeug schafft, versuchen Monroe, Juliette und Rosalee der Zombie-Horde zu entkommen. Der Captain folgt Eric zum Hafen und findet heraus, warum sein Bruder wirklich nach Portland gekommen ist. Währenddessen starten Stefania und Adalind in Österreich den Versuch, Adalinds Hexenbiest-Kräfte wiederherzustellen.
Mit vereinten Kräften versuchen Monroe, Hank, Juliette, Rosalee und der Captain den gewalttätigen Zombie Nick davon abzuhalten, noch mehr Menschen zu verletzen. Als sie ihn schließlich unter Kontrolle bringen, müssen sie sich mit den Nachwirkungen von Nicks Angriffen auf die Bar auseinandersetzen.
Eine uralte Fehde bricht wieder auf - mit gefährlichen Folgen.
Eine seltsame Wasserleiche führt zu einer geheimnisvollen Gruppe von Wasser-Wesen.
Nick und Hank müssen sich mit einem Fall von Selbstjustiz beschäftigen. In einem Wohnviertel hat offensichtlich jemand auf eigene Faust für Ordnung gesorgt. Doch das Muster erinnert an eine alte spanische Legende. Unterdessen erfährt Juliette die Wahrheit über Nicks Mutter. Beim Ultraschall bekommt Adalind einen großen Schreck.
Das Leiden eines Jungen lässt alle annehmen, dass die Geister von ihm Besitz ergriffen haben.
Eine Welle von Gewalt haucht einer Sagengestalt neues Leben ein.
Zu Beginn der Weihnachtszeit suchen dunkle Kräfte Portland heim.
Nick und Hank überprüfen einen Heiler für Wesen. Dessen Behandlungen bergen aber mehr Gefahren als Nutzen. Juliette (nimmt eine Freundin bei sich auf, und Hank macht sich an seine Physiotherapeutin ran. Unterdessen spürt Captain Renard endlich Adalind auf und warnt sie vor großer Gefahr.
Nick und Hank werden an den Schauplatz eines Bandenmordes gerufen. Der Fall eskaliert, als sich herausstellt, das Hanks Physiotherapeutin Zuri und ihr Bruder in die Sache verwickelt sind. Juliette erfährt, dass ihr neuer Freund ein Wesen ist, und sucht Rat bei Rosalee.
Nick und Hank ermitteln in einer Mordserie an Veteranen. Monroe lernt unterdessen Rosalees Familie kennen.
Ein Serienkiller sucht Portland heim: Seine Vorliebe besteht im Sammeln von Skalps. Monroe stellt Rosalee unterdessen eine wichtige Frage.
Die Jagd nach einem Serienmörder, der Skalps sammelt, geht in die nächste Runde, genau wie Monroes Kampf mit seinen Eltern.
Wu wird mit etwas konfrontiert, das er sich nicht erklären kann.
Ein Mysterium aus dem alten Ägypten löst ein Chaos in Portland aus.
Ein Wesen-Jahrmarkt kommt nach Portland.
Adalind findet einen überraschenden neuen Verbündeten im Kampf um die Sicherheit ihres Babys.
Nick und seine Mutter Kelly sorgen mit vereinten Kräften dafür, Adalinds Baby zu beschützen. Unterdessen schaltet Prinz Viktor einen Killer-Agenten aus den Staaten ein, der Adalind und ihr Kind finden soll.
Nick und Hank haben es mit einer gefährlichen Verdächtigen zu tun, die eine Schar von Wesen im Gefolge hat. Derweil wird Adalind selber aktiv – auch wenn das bedeutet, dass sie ein gefährliches Bündnis eingehen muss.
Nick und Hank nehmen Trubel auf einen Ausflug mit.
Ein geheimnisvolles Duo kommt nach Portland. Es ist auf der Suche nach Nick.
Der große Tag von Monroe und Rosalee wird endlich wahr.
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