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Nach der Niederlage gegen Admiral Smee, flüchtet Kapitän James Hook in die Küstenstadt Eldritch Landing. Dort geht er ein ungewöhnliches Bündnis mit Silas Blackweather ein, einem ansässigen Schmied, der nach Vergeltung für den Mord an seiner Schwester strebt. Nachdem die beiden Smees Soldaten in den dichten Wäldern entkommen sind, stellen alte Flüche und unterschiedliche Ziele ihren gemeinsamen Plan nach Rache vor Herausforderungen. Gemeinsam durchqueren Hook und Silas unerforschte Gewässer, um den heimtückischen Smee aufzuspüren.